そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金の申請についてです。
特別支給の老齢厚生年金を申請する手続きとしては、夫が64歳になる誕生日の3カ月前になると、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所、年金加入記録が印字された「年金請求書(事前送付用)」と、年金の請求手続きの案内が、日本年金機構から届きます。
年金請求書に必要事項を記入し、以下の書類とともに、年金事務所に提出します。
・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
年金請求書の提出ができるのは、受給開始年齢(相談者の場合は64歳)の誕生日の前日からです。必要書類や記入方法などの問い合わせは、提出前からでも相談できます。不明な点がある場合は、年金ダイヤル等で確認してみましょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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